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加仓!加仓!长线资金入市 社保基金、外资频频现身

发布日期:2024-06-03 12:03    点击次数:197

  2024年开年来,一大批A股上市公司密集发布回购公告,形成一波波“回购潮”,不断以真金白银彰显对公司价值的信心。在此背景下,公募基金、社保基金、养老金等机构的最新持仓也随之曝光。作为A股市场重量级的机构投资者,他们的动向备受市场关注。

  据上证报记者统计,1月以来,已有逾200家公司披露前十名股东持股情况。从行业来看,计算机、生物医药、电子、机械设备等行业颇受机构青睐。除了长线资金外,一些公司的前十大股东中亦出现不少外资机构的身影。

  机构开年加仓 这些行业受追捧

  2月6日,天承科技披露了关于前十大股东持股情况的公告。截至1月31日,交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金较2023年三季度末增持25.21万股,总持股数达92.34万股,占上市公司总股本的1.59%。

  天承科技在近期接受机构调研时,透露了2024年项目投产和布局情况。目前,公司上海工厂二期半导体项目建设进度已接近完工阶段,计划于2024年上半年实现投产,并陆续开展客户验证、产品放量。研发方面,公司先进封装部分目前主要聚焦在RDL和bumping,其应用的基础液和电镀添加剂已研发完成。TSV相关的基础液和电镀添加剂产品、大马士革电镀液也正积极研发中。

  来源:Choice

  记者注意到,众多行业中,生物医药、计算机、机械设备、电子等行业受到不少机构的青睐。以公募基金为代表的机构投资者正围绕上述细分赛道积极布局,寻求投资机会。

  比如,检测设备龙头精测电子,受到华夏基金、南方基金、银华基金、东方基金的增持。截至2月2日,上述机构合计持股数量变动达381.83万股,持股比例变动合计为1.36%。精测电子在调研时表示,公司在新型显示相关检测、调试设备产品持续发力,目前已收获国内以及国际知名头部客户批量订单和诸多新项目机会,并持续交付中。

  来源:Choice

  深信服披露的截至1月30日的前十大股东持股情况显示,相较2023年三季度末,万家基金、汇丰晋信基金分别增持220万股、166.2万股,总持股量分别为953.34万股、611.08万股。2023年度业绩预告显示,深信服2023年预计实现营收75.68亿元至76.91亿元,同比增长2.09%—3.75%。

  当前,伴随国产创新药接连在国内获批上市以及密集出海,国内生物医药行业迎来新一轮高质量发展的机会。不少机构投资者纷纷现身医药公司前十大股东榜。

  稳健医疗公告显示,截至1月29日,华夏人寿保险、易方达基金分别增持25.41万股、31.96万股,位列公司第七、第八大股东。稳健医疗主要从事医用敷料的生产和销售,包括以棉花为主要原材料的全棉时代产品。此前,公司在机构调研中表示,2024年将是全棉时代出海元年。公司将聚焦人口快速增长的东南亚市场,以线下渠道为主,优先切入线下主流KA渠道以快速扩展经销。

  除了稳健医疗之外,亦有长春高新、安图生物、新天药业等生物医药公司获险资和公募基金的偏爱和布局。

  长线资金入市 社保基金、外资频频现身

  计算机、生物医药、电子、机械设备等行业公司也颇受以社保基金、养老金等为代表的长线资金以及QFII的偏爱。

  以金城医药为例,第二大股东全国社保基金115组合在2023年三季度后对公司进行了增持。截至2月1日,其累计持股达1390万股,占总股本的3.62%。金城医药是国内头孢侧链中间体龙头,拥有国内较丰富的头孢抗菌素及妇科全生命周期系列产品。

  “公司提取烟碱的产线正在进行技改升级,技改升级计划于2024年一季度完成并投入使用。另外,植物提取烟碱扩产项目已经完成备案,项目计划分两期开展,一期主要建设300吨/年提取烟碱,二期主要建设3000吨/年烟用香精香料。”金城医药在接受调研时透露2024年投产情况。

  来源:Choice

  天融信则获得全国社保基金102组合的大举买入。公告显示,截至2月1日,该社保基金组合合计对公司增持531.98万股,新进为天融信第三大股东,持股比例为2.77%。

  来源:Choice

  外资方面,知名国际投行摩根士丹利正大举加仓淳中科技。根据公司截至1月31日的前十大股东持股情况,摩根士丹利较2023年三季度增持104.88万股,总持股量为389.49万股,目前为公司第四大股东。

  世界上最大的主权财富基金之一的科威特政府投资局也在不断加码投资。智能控制龙头拓邦股份公告显示,在2023年三季度大举买入之后,截至1月22日,科威特政府投资局已再度增持公司59.93万股,累计持股数量为1703.83万股,占总股本的1.34%。

  来源:Choice,拓邦股份1月22日前十名股东持股情况

  来源:Choice,拓邦股份2023年三季度前十名股东持股情况



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